Métier 01 / 08 · Suisse romande
Une troupe pour votre fiduciaire
Rapprochements, rappels, veille fiscale, dossiers de bouclement : le travail répétitif d’une fiduciaire romande, pris en charge dès la première semaine. Vous gardez la signature, les écritures et la relation client.
L’équipe de départ
4 postesOutils branchés
5 outils- Bexioclé API
- Abacusfichiers
- Relevés camt.053fichiers
- Outlookclé API
- Infomaniak kDrivefichiers
Clé API : saisie une fois dans le coffre, jamais vue par l’employé. Fichiers : vos exports déposés dans sa boîte de réception. À venir : connecteur natif prévu, pas encore livré. Aucun logo tiers n’est chargé sur cette page.
Ce qu’elle fait dès la première semaine
3 tâches planifiées
Rosechaque matin à 07:00
Rose rapproche les écritures camt.053 de la veille avec les factures ouvertes de chaque mandat et vous signale les écarts, ligne par ligne.
Elsachaque jour ouvrable à 08:00
Elsa surveille les publications de l’AFC et des administrations cantonales et vous résume, sourcé et daté, ce qui change pour vos clients.
Norachaque lundi à 08:30
Nora prépare les dossiers de bouclement du mois et rédige les relances aux clients qui n’ont pas envoyé leurs pièces — vous validez, elles partent.
Objections et limites, sans enrobage
5 pointsToujours soumis à votre accordRose ne touche pas à l’e-banking
Elle prépare les paiements, les rappels et les décomptes. La connexion à l’e-banking, la signature et le virement restent à vous, toujours.
Hors périmètre au lancementPas de conseil fiscal
Elsa documente ce qui change et cite sa source. La recommandation à un client reste l’affaire de l’expert-comptable.
Contrainte techniqueAbacus par exports
Sans connecteur natif au lancement, Rose travaille sur vos exports Abacus (CSV, PDF) déposés dans sa boîte de réception. Bexio se branche par clé API.
Toujours soumis à votre accordRien ne part sans vous
Tout e-mail, SMS ou document destiné à un tiers, tout paiement et toute suppression hors de l’espace de travail passent devant vous, quel que soit le palier d’autonomie. L’employé prépare, vous validez, il exécute.
Contrainte techniqueInstallé chez vous, d’abord
Au lancement, troopio s’installe sur une machine de votre entreprise : vos fichiers restent chez vous. La version serveur suisse 24/7 arrive dans une phase suivante ; nous l’écrivons ici plutôt que de la promettre.