Branche 01 / 08 · Schweiz
Ein Team für Ihr Treuhandbüro
Abgleiche, Mahnungen, Steuerbeobachtung, Abschlussdossiers: die repetitive Arbeit eines Schweizer Treuhandbüros, übernommen ab der ersten Woche. Sie behalten die Unterschrift, die Buchungen und die Kundenbeziehung.
Das Startteam
4 StellenAngebundene Tools
5 Tools- BexioAPI-Key
- AbacusDateien
- camt.053-AuszügeDateien
- OutlookAPI-Key
- Infomaniak kDriveDateien
API-Schlüssel: einmal im Tresor erfasst, nie vom Mitarbeiter gesehen. Dateien: Ihre Exporte, in seinem Posteingang abgelegt. Geplant: nativer Konnektor vorgesehen, noch nicht verfügbar. Auf dieser Seite werden keine Logos von Dritten geladen.
Was das Team ab der ersten Woche erledigt
3 geplante Aufgaben
Rosejeden Morgen um 07:00
Rose gleicht die camt.053-Buchungen des Vortags mit den offenen Rechnungen jedes Mandats ab und meldet Ihnen die Abweichungen, Zeile für Zeile.
Elsajeden Werktag um 08:00
Elsa verfolgt die Publikationen der ESTV und der kantonalen Verwaltungen und fasst für Sie zusammen, mit Quelle und Datum, was sich für Ihre Kunden ändert.
Norajeden Montag um 08:30
Nora bereitet die Abschlussdossiers des Monats vor und verfasst die Erinnerungen an Kunden, die ihre Belege noch nicht geschickt haben: Sie geben frei, sie gehen raus.
Einwände und Grenzen, ohne Beschönigung
5 PunkteImmer mit Ihrer ZustimmungRose rührt das E-Banking nicht an
Sie bereitet Zahlungen, Mahnungen und Abrechnungen vor. Die Anmeldung im E-Banking, die Unterschrift und die Überweisung bleiben bei Ihnen, immer.
Zum Start nicht abgedecktKeine Steuerberatung
Elsa dokumentiert, was sich ändert, und nennt ihre Quelle. Die Empfehlung an einen Kunden bleibt Sache der Treuhandexpertin oder des Treuhandexperten.
Technische EinschränkungAbacus über Exporte
Ohne nativen Konnektor zum Start arbeitet Rose mit Ihren Abacus-Exporten (CSV, PDF), die in ihrem Posteingang abgelegt werden. Bexio wird per API-Schlüssel angebunden.
Immer mit Ihrer ZustimmungNichts geht ohne Sie raus
Jede E-Mail, jede SMS und jedes Dokument an Dritte, jede Zahlung und jede Löschung ausserhalb des Arbeitsbereichs geht über Ihren Tisch, unabhängig von der Autonomiestufe. Der Mitarbeiter bereitet vor, Sie geben frei, er führt aus.
Technische EinschränkungBei Ihnen oder in troopio Cloud
troopio wird auf einem Computer Ihres Unternehmens installiert: Ihre Dateien bleiben bei Ihnen. Mit troopio Cloud arbeiten Ihre Mitarbeiter auch bei ausgeschaltetem Computer, in einem isolierten Bereich in Europa, aber ohne Zugriff auf die Dateien Ihres Computers. Ein Hosting in der Schweiz wird noch nicht angeboten; wir schreiben das hier hin, statt es zu versprechen.